商品販売をしないファイナンシャル・プランナー事務所です。
保険を売らない保険物語
金融商品を売らない貯蓄物語
建築請負いをしない
マイホーム物語
消費者が安心して相談できる、
FP事務所を志向しています。
事務所設立は平成13年、
2001年 10月10日です。
ファイナンシャル・プランナー
事務所
(有)エフピー・ステーション
TEL 019-629-3115
FAX 019-629-3116
〒020-0033
岩手県 盛岡市 盛岡駅前北通
7-22 イノカツビル103
業務時間:10:00〜18:00
休日 :日曜・祭日
相談の上、業務する場合も・・
事務所前に駐車できますよ♪
事務所スタッフです。
●ファイナンシャル・プランナー
武 田 務
・日本FP協会 CFP(R)認定者
・1級FP技能士
・NPO 日本FP普及協議会
認定プラクティショナー
・宅地建物取引主任者
・不動産コンサルタント
・大手住宅会社で、22年間
住宅・不動産の営業部門に
・1950年生れ 盛岡市出身
●建築士
佐藤 拓郎
・一級建築士
・岩手県木造住宅耐震診断士
・岩手県被災建築物
応急危険度判定士
・マンションリフォームマネジャ
・大手住宅会社で建築部門に
・1957年生れ 釜石市出身
●ファイナンシャル・プランナー
佐々木 真寿美
・3級FP技能士
・アシスタントFP
キャッシュフロー表等の作成
・会社員の夫と長女(幼稚園)
の、3人家族の主婦FP
・1972年生れ 郡山市出身
こんなウエストバッグを腰(お尻側)に付けて、軽快に飛び回っています。
■相談・支援の料金です。
無料相談は、行ないません。
真に相談者側で対応しますので、アドバイス自体が有益です。
商品販売を目的とした「無料相談」とは、質・内容が異なります。
【顧問会員】
●年間顧問料、36,000円
[ 顧問料に含まれる業務 ]
家計・資産の
1 現状診断
2 計画作成
3 実行支援
4 事後チェック
▼「相談」
1年間 何回でも
(面談・電話・メール等)
▼「資料作成」
・金融資産表
・不動産表
・生命保険表
・死亡保障必要額計算表
・キャッシュフロー表
・キャッシュフロー・グラフ
・マイホーム平面・立面図
・住宅ローン返済予定表
・住宅ローン繰上返済表
・土地運用計画プラン
・不動産運用計画表
等、必要に応じて。
▼「実行支援」
●金融資産運用支援
貯蓄・保険・ローン等
の見直し、運用設計
金融機関との接し方
●マイホーム取得支援
土地検討・売買立会
プラン作成・業者入札
・契約立会・施工立会
●相続前後の対策支援
資産表作成・対策立案
・極力借金をしない計画
・相続後の手続き日程
●不動産運用支援
相続を考慮して設計
・借金は極力少なく
・借金は固定金利で
・不動産売買・建築支援
■講演料金です。
【セミナー講演】
●2時間まで 30,000円
・オリジナル・テキスト
(20数ページ)を使った
セミナーです。
・ライフプラン(生活設計)
を基本とします。
・分野は、貯蓄・保険・
老後・住宅・不動産・
相続などです。
【座談会】
●1時間 1人 500円
・セミナーの簡易版です。
テーマをしぼり込み、
少人数から開催可能です。
・主催者・聴講者ともに、
消費者・生活者の個人で
あること。